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Qui sommes-nous ?

David Durussel Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Perpignan, mais intervenant sur la région Occitanie, de Béziers à Toulouse, en passant par Montpellier et Narbonne. Son fondateur a mené une première vie d'arbitre de football de haut niveau, avant de se reconvertir en conseiller patrimonial. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des solutions d'investissement et de prévoyance sur mesure.

Formulaire Téléphone

David Durussel Patrimoine : présentation

NOTRE SECTEUR D'ACTIVITE

Gestion de patrimoine à Béziers : une activité multiforme

Dans le vaste domaine de la gestion de patrimoine, notre principal objectif est de développer le patrimoine de nos clients. Ce but ambitieux nécessite une certaine expertise pour sélectionner les meilleures actions, chacune présentant des degrés d'efficacité et d'accessibilité variables. L'expérience et le savoir-faire du conseiller patrimonial sont cruciaux : après le bilan patrimonial, examen approfondi de la situation du client, il conçoit une stratégie d'investissement personnalisée adaptée à ses besoins spécifiques et au contexte global, financier ou immobilier.
Le professionnel de la gestion de patrimoine dispose d'une gamme de méthodes pour atteindre ses objectifs. Il est compétent pour conseiller aussi bien un placement boursier qu'un investissement immobilier, guidant les clients vers les choix les plus judicieux, tout en cherchant à saisir les opportunités et à diversifier les actifs. La diversification reste en effet un principe fondamental de toute stratégie de gestion de patrimoine, que nous gardons à l'esprit dans toutes nos recommandations.
Il est essentiel de souligner que la gestion de patrimoine efficace requiert une optimisation fiscale rigoureuse. Comme conseiller fiscal, nous évaluons précisément l'impact fiscal de chaque investissement, car la réduction des charges fiscales est un élément clé de la rentabilité globale.
Chez David Durussel Patrimoine, votre spécialiste en gestion de patrimoine à Béziers, nous vous encourageons à évaluer votre situation financière. Ensemble, nous pouvons envisager les actions les plus avantageuses pour vous, en accord avec vos objectifs et votre situation actuelle.

Bilan patrimonial

Cet irremplaçable outil d'analyse est la première étape de notre longue collaboration.

Investissement locatif

Son succès ne se dément pas, mais elle exige de faire les meilleurs choix pour être pleinement efficace.

Relation de confiance

Confidentialité et transparence : nous n'utiliserons vos données collectées que dans votre intérêt.

UN PROFESSIONNEL POLYVALENT

Conseiller patrimonial à Béziers : de nombreuses cordes à son arc

Lorsque vous devez prendre la décision cruciale de choisir qui va gérer votre patrimoine, une question essentielle se pose : qui va avoir l'impact le plus positif sur l'optimisation de patrimoine ? Qui du conseiller patrimonial , du conseiller financier ou du conseiller fiscal dispose des armes les plus efficaces ? David Durussel Patrimoine offre conjointement ces trois expertises, mais c'est bel et bien la bannière de conseiller patrimonial qui rend le mieux compte de notre principal atout : la polyvalence.
Le conseiller fiscal, bien qu'expert dans son domaine, se concentre uniquement sur les aspects fiscaux. De même, le conseiller financier excelle dans l'identification des placements boursiers les plus rentables, mais souvent ne regarde pas au-delà de cet horizon financier pour envisager d'autres opportunités telles que l'immobilier.
C'est là que le conseiller patrimonial, également désigné sous le nom de CGP (conseiller en gestion de patrimoine), se distingue avec éclat. Sa polyvalence lui offre une vue d'ensemble sur votre patrimoine, lui permettant d'explorer toutes les possibilités pour le développer de manière optimale. À travers un bilan patrimonial complet, il élabore une stratégie personnalisée, intégrant à la fois l'immobilier et les placements boursiers, tout en anticipant les implications fiscales à court, moyen et long terme.
En tant que conseiller patrimonial à Béziers, nous avons construit notre réputation au fil des années grâce à des approches éprouvées. Les résultats concrets que nous avons obtenus et les retours unanimement positifs de nos clients témoignent de l'efficacité de notre approche.
Choisir un conseiller patrimonial, c'est s'assurer d'avoir à ses côtés un partenaire polyvalent et visionnaire, capable de guider vos décisions financières avec perspicacité et intégrité.

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UN OUTIL PRECIEUX

Bilan patrimonial à Béziers : analyser pour préparer l'avenir

Pour envisager l'avenir avec clairvoyance, il est essentiel d'analyser en profondeur le présent. Dans le domaine de la gestion de patrimoine, cette connaissance approfondie de la composition exacte du patrimoine du client est facilitée par un outil indispensable, pour autant qu'il soit utilisé de manière éclairée : le bilan patrimonial. Cet outil permet une évaluation exhaustive de tous vos actifs à un moment précis. Toutefois, le bilan patrimonial ne se réduit pas à une simple énumération de vos biens ; pour être pleinement efficace, il doit également prendre en considération d'autres aspects : vos éventuelles dettes, vos dépenses récurrentes, vos revenus, votre situation professionnelle, votre contexte familial, et bien d'autres encore. C'est seulement dans ces conditions que le bilan patrimonial peut fournir une représentation précise de votre patrimoine et des voies les plus sûres pour le faire fructifier. Nous insistons donc auprès de nos clients sur l'importance d'une transparence totale dans les informations qu'ils nous fournissent, et en retour, nous leur garantissons une transparence équivalente dans notre utilisation de ces données. Elles demeureront confidentielles, ne seront en aucun cas divulguées à des tiers, et seront exploitées uniquement dans l'intérêt supérieur du client. Grâce à ces données, votre conseiller patrimonial pourra avoir une vue d'ensemble des éléments porteurs de votre patrimoine, ainsi que des aspects plus vulnérables et des possibilités d'optimisation. Pour obtenir votre bilan patrimonial à Béziers, veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou nous contacter par téléphone au 07 68 46 24 36. Investir dans la compréhension de votre patrimoine dès aujourd'hui, grâce au bilan patrimonial, est la clé pour construire un avenir financier plein de promesses et de concrétisations.

Conseiller patrimonial à Béziers

David Durussel Patrimoine